项目收购标的意大利欧络集团公司（EurogroupLaminationsS.p.A.）是一家在意大利证券交易所上市的公司，成立于1967年，总部位于意大利伦巴第大区米兰市，主要生产钢制叠片和铁芯产品，主要用于汽车、白色家电、电力设备、发电机、齿轮马达等，是制造电动汽车电机定转子的全球市场领导者。在意大利有7家公司，在美国、墨西哥、土耳其各有1家公司。在中国有2家公司（位于香港及嘉兴），2016年，在香港成立欧络集团亚洲有限公司(EUROGROUPASIALIMITED)，随后控股了欧络伊红铁芯（嘉兴）有限公司的69%。2023年，实现营业收入8.36亿欧元，利润3860万欧元，总资产11.75亿欧元。值得一提的是，其电动汽车及汽车业务达到了4.77亿欧元，同比增长50.1%，标志着公司业务实现了战略转型。近1年来，欧络国际股价在2.89-6.7欧元区间波动，总市值约4.7-10.9亿欧元之间。2024年5月，华勤集团党委书记牛宜顺与欧络集团总经理MarcoArduini共同决定，双方将于2024年年内在山东济宁成立合资公司，在华勤工业园内建设新能源汽车零部件项目，共同开拓中国新能源汽车市场。同时，为了进一步增进战略互信，欧络集团同意华勤集团收购其上市公司部分股权。2024年6月4日，山东省重点项目和乡村振兴现场推进会与会人员，在山东省委书记、省人大常委会主任林武的带领下，来到华勤集团观摩考察，重点观摩了欧络产品展示区。林武书记与欧络集团创始人、总裁SergioIori和总经理MarcoArduini进行了深入交流，并表示“要大力支持外资企业在山东投资兴业，与本土优势企业强强联合、共赢发展。”本项目收购方案：本项目计划意大利证券交易所（BorsaItaliana）在二级市场及机构投资者手中购入约2307万股欧络集团公司的股票，达到欧络集团公司总股本的14.17%，此后长期持有。在二级市场的收购操作委托瑞士信贷（CreditSuisse）代理进行。截至2024年6月9日收盘，欧络集团公司在意大利股市的交易价格为每股4.03欧元（意大利富时MIB指数），其流通股份为162731620股，市值约6.56亿欧元（约70552万美元）。欲收购其14.17%股权，需在二级市场上购买其23071963股，花费9298万欧元，按照欧元兑美元1:1.0758的汇率计算，需花费约1亿美元。因此，确定项目总投资为1亿美元，约合人民币72569万元。项目投资路径为华勤橡胶工业集团有限公司（中国大陆）——长征香港控股有限公司（中国香港）——长征控股有限责任公司（意大利）——欧络集团公司（意大利）。项目计划总投资10000万美元，全部为华勤集团自有资金，用于认购欧络集团公司股份。手续完备后，华勤橡胶工业集团有限公司将按照备案路径汇出自有资金，于2024-2025年完成股权收购，并向意大利证券交易所及市场报告、披露相关持股信息，此后长期持有股权。
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ICP备08001231号