境外企业名称：OFFICINEVICAS.P.A（以下简称OV）；注册地：意大利米兰；注册资金：8016686.60欧元；法定代表人：MaurizioRossetti；公司股东1.SOPHORAs.s.，持股比例;16.50%,注册地：意大利里沃利；2.ADUEs.s.，16.50%,注册地：意大利里沃利；3.DELTAMARs.s.，持股比例;11.11%，注册地：意大利都灵；4.Gammabis.s.,持股比例;11.11%，注册地：意大利都灵；5.ERREBIGIs.s.,持股比例;11.11%，注册地：意大利都灵；6.ROBERTs.s.,持股比例;11.11%，注册地：意大利里瓦尔塔;7.VITALFEs.s.,持股比例;11.11%，注册地：意大利里瓦尔塔;8.ALICUSTAs.s.,持股比例;11.11%，注册地：意大利里沃利;经营范围：农业机械、发动机、重型及轻型车辆的机械零部件加工；生产经营情况：现有员工380余人，主要生产适用于农业机械、发动机、重型和轻型车辆的机械部件。OV为客户提供从设计到原型制作，直至成品成型的全流程服务，现有8个车间占地3万平方千米，铸铁件年产量32000吨，铸钢件年产量6800吨，铸铝件年产量4500吨。财务状况：2024年实现营业收入1.3亿欧元，净利润516万欧元。子公司情况：2011年，在波兰设立全资子公司EMISystemPoland,2023年，与突尼斯当地企业Megrine合作，共同设立TanitMilling，由OV控股51%。资金用途及交易方式：浩信投资前，根据OV2024年财务报表，其净资产为1700万左右，其中长期银行债务为3900万左右，公司债券为3100万左右。经与OV公司的谈判，对方同意以净资产1500万欧元的估值为基础进行投资。为完全控股OV公司，同时又想保留原有股东部分股权，因此浩信决定收购OV公司75%的股权，以1500万欧元为估值基础，需要浩信增资4500万欧元到0V（4500/（1500+4500））=75%。在股权完成交割后，浩信将正式接管OV公司。首先，浩信将用2000万的资金归还银行的长期负债，用1000万资金归公司债券，用1000万资金归还供应商欠款，剩余的500万作为流动资金用于日常经营。归还银行负债以及公司债券以及供应商欠款后，OV的资产负债率将大幅度下降，通过后期的运营，OV的财务状况将趋于健康。进度安排：4月30日完成法务、税务、财务、人力尽调，5月5日签署约束性合约，5月10日完成清产核资，5月15日完成税务架构筹划，5月20日起草谈判交易文件，5月31日签订完成交易合同，7月31日完成交割，8月1日资金出境，8月31日完成注资OV，归还银行等债务。
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ICP备08001231号