一、收购标的情况（一）基本信息1、公司名称：Talst Discovery LLC2、注册地址：蒙古国乌兰巴托汗乌拉区第11区河畔花园405号803室3、注册资本：575,000,000蒙图4、法定代表人：Sarantuya Baldan5、类型：有限责任公司6、成立时间：2014年08月20日7、注册号：58720068、国家注册号：90118547869、经营范围：矿业设备贸易（二）主要股东情况序号股东名称认缴出资（蒙图）实缴出资（蒙图）持股比例1SarantuyaBaldan（国籍：蒙古国）575,000,000575,000,000100%合计575,000,000575,000,000100%（三）主要资产及生产经营情况1、主要资产分布公司截止2024年12月31日，公司总资产82,061.92元人民币，其中非流动资产21,788.74元人民币。持有的核心资产为目标矿权，基本信息如下：许可证号MV-015077矿区地址东戈壁省达兰扎尔嘎兰苏木霍图尔乌兰有效期限2009年8月20日至2039年8月20日矿区面积354.67公顷根据勘探报告，矿区萤石矿石资源量12.36万吨，折合氟化钙8.85万吨；矿区锂云母矿石资源量35.26万吨，平均品位0.73%。详细矿产资源表如下：体积（m3）重量（t）金属量（t）氧化锂氧化铷合计132,065.38352,614.562587.07488.862、生产经营情况该项目为新建矿山项目，目前已完成生产规模12.6万吨/年的可行性研究，尚未开始实际生产经营。3、财务状况截止2024年12月31日，公司总资产82,061.92元人民币，其中非流动资产21,788.74元人民币，公司总负债3,706,329.22元人民币，所有者权益合计-3,624,267.30元人民币。（四）被收购企业及其产品、技术、品牌等在同行业所处地位等九岭目前为全球首家万吨级利用锂云母矿制造碳酸锂的企业，为落实公司的长远资源储备，提升公司的国际竞争力，公司经过充分的考察和调研，拟并购蒙古国Talst Discovery LLC。本次投资选择蒙古国该项目，主要从以下几点考虑：1、蒙古国自然资源丰富，有煤、磷、铜、石油、铁、金、石膏、稀土、铀、萤石等。磷、铜、铀、萤石等矿藏的开采和储量居世界前20位；2、矿产资源开发为蒙古经济支柱，政府鼓励外资投入，流程合规性高；3、蒙古与中国政治经济关系密切，合作风险可控；4、蒙古国煤炭价格远低于中国，电力、蒸汽等能源成本优势突出，同时该矿体可实现露天开采覆盖层薄，原矿采选综合成本低，公司内部预计碳酸锂生产成本不超过5万元/吨。5、目前该项目根据勘探报告，矿权下锂云母资源量352,614.56吨矿石，含氧化锂2,587.08吨，平均品位0.73%；萤石资源量123,622.9吨矿石，含氟化钙88,483.95吨，平均品位71.58%。目前该项目已在开采萤石矿，能够较快产生经济效益，实地调研踏勘周边有含锂成矿带尚未设立矿权，当前建设选矿厂具有先发优势，且矿区具备进一步增储和扩展潜力。二、收购方案（一）收购标的Talst Discovery LLC 51%的股权。（二）收购价格以2024年12月31日为基准日，九岭综合考虑目标矿权的价值，对目标公司进行整体估值，确定标的股权的购买价格为人民币6,120万元。结合价值分析对象、价值分析目的、资料收集情况等相关条件，本项目采用资产基础法进行价值分析。价值分析结果为：价值分析基准日2024年12月31日，Talst Discovery LLC股东全部权益市场价值为人民币12,037.53万元。（三）交易安排江西九岭锂业股份有限公司拟以支付现金形式收购蒙古国Talst Discovery LLC 51%股权。在股权收购协议的交割先决条件得以满足且卖方向买方交付相关文件后的3日内，买方向卖方支付购买价款的20%，即人民币1,224万元；为满足蒙古国相关法律法规对外国投资者最低投资额（《投资法》要求每个外国投资者的股本出资不得少于100,000美元）的要求，在买方按照上述约定支付20%购买价款后的3日内，买方和卖方将按照交割后的股权比例（51:49）同时对目标公司进行增资。具体增资金额为：1、买方向目标公司增资510,000股普通股，对应股本金额为510,000,000蒙图（约合146,908美元）（下称“增资款”）；2、卖方向目标公司增资490,000股普通股，对应股本金额为490,000,000蒙图（约合141,146.95美元）；交易完成交割后3日内，买方向卖方支付剩余购买价款，即人民币4,896万元。
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ICP备08001231号