华润环保发展有限公司华润环保关于启源芯动力项目估值服务采购公告

谈判采购公告
公告编号：HBXYGG202410250007
一、采购项目基本情况
采购人：华润环保发展有限公司
采购项目编号：HBCGXY202410250007
采购项目名称：华润环保关于启源芯动力项目估值服务采购
采购内容或范围：(1)应标单位基于启源芯动力公司（含目标公司直接或间接控制的公司或实体，下同）最近三年的财务报表及附注，结合启源芯动力公司未来财务预测数据，采用不少于2种估值方法（至少应包括自由现金流折现方法），对标的公司价值及股东权益进行估值，并解释不同方法估值下差异的原因；
(2)应标单位应对标的公司所处市场情况、竞争情况和业务情况做好研究和尽调，为估值结论提供充分依据；
(3)应标单位应协调好估值团队和财税尽调团队，以及与审计团队（如有）、评估团队（如有）配合，确保工作效率；
(4)估值的基准日为2023年12月31日，或者按需要确定的基准日；
(5)通过与公司管理层的访谈与讨论，在了解公司未来的发展战略、经营模式、目标市场、成本结构的基础上，对公司未来的盈利能力、财务状况和现金流量进行预测；
(6)通过与公司管理层对影响公司未来盈利能力，财务状况和现金流量的主要经营要素进行讨论，并在此基础上搭建财务模型，依据所搭建的财务模型，运用未来自由现金流贴现的方法进行目标公司股权价值估值时，财务模型应包括但不限于以下输出：
-各业务板块和目标公司合并层面的盈利预测以及现金流预测；
-各业务板块的价值；
-目标公司的股权价值；
-各业务板块的折现率分析；
-财税尽职调查发现以及交易条款和交易范围对估值的影响；
-关键参数的敏感性分析以及情景分析；
(7)需对行业内类似公司及可比交易进行分析，并阐述选择/不选择相对估值法的原因；